انیمه لو بر فراز موج‌ها

در روستای کنار دریا به نام هلنی‌س‌تاون، پدربزرگ Kai Ashimoto یکی از اهالی محلی است که افسانه‌ای را تقویت می‌کند مبنی بر اینکه پری دریایی‌ها در نزدیکی جزیره مرلوک مخفی شده‌اند و انسان‌ها را می‌خورند. به خاطر ادعاهای مبنی بر جذب پری دریایی‌ها و در نتیجه مرگ مادر پدربزرگ، بحث درباره موسیقی در خانواده Ashimoto به ندرت مطرح می‌شود. اما Kai آرامش خود را در ساختن بیس‌های حلقه‌ای روی لپ‌تاپ خود و آپلود کردن آن‌ها در اینترنت پیدا می‌کند. با وجود رفتارش ساکت و غمگین، او توسط Kunio و Yuuho Ebina، دو همکلاسی سرزنده‌اش، که یکی از ویدئوهایش را دیده‌اند، مورد توجه قرار می‌گیرد. این دو از او می‌خواهند در بند موسیقی راکشان شرکت کند، اما او بی‌تفاوت است. با این حال، Kai موافقت می‌کند که در یک جلسه تمرین در جزیره مرلوک همراه آن‌ها باشد، جایی که به زودی شاهد چیزی می‌شود که نمی‌تواند توضیح دهد. شب بعد، وقتی Kai در اتاقش مشغول نوشتن موسیقی است، موجودی آشنا را جذب می‌کند—یک پری دریایی. وقتی که او می‌گردد و لبخند می‌زند و به صدای استریویش گوش می‌دهد، Kai چندین نکته درباره این موجود که خودش را لو معرفی می‌کند، کشف می‌کند: او قدرت‌های شگفت‌انگیزی در کنترل آب دارد؛ با صدای موسیقی پاهای کارآمدی برای خودش می‌رویاند؛ اما مهم‌تر از همه، او موجودی خیّر است که فقط می‌خواهد مردم او را دوست داشته باشند. با شکل‌گیری دوستی پویا، Kai و لو به تدریج شخصیت واقعی خود را نشان می‌دهند و مرزهای قدیمی که شنیداری هماهنگ در دل مردم هلنی‌س‌تاون را به هم زده بودند، آزمایش می‌کنند.